در آرژانتین، یکی از دختران بزرگ خاندان ماداریاگا با مردی فرانسوی و دختر دیگر با مردی آلمانی ازدواج می‌کند. این موضوع با اشغال فرانسه توسط آلمان نازی و قرار گرفتن اعضای خانواده ماداریاگا در جبهه‌های مخالف جنگ، بحران بزرگی را رقم می‌زند.

زندگی برادران گریم، ویلهلم و جیکوب، که به خاطر آثار ادبی‌شان در قرن نوزدهم شناخته می‌شوند، به تصویر کشیده شده است. ویلهلم در میان انبوهی از کتاب‌های خشک و غیرداستانی که می‌نویسند، برای نوشتن چیزی سرگرم‌کننده مبارزه می‌کند و شروع به جمع‌آوری افسانه‌های عامیانه شفاهی برای چاپ می‌کند. داستان زندگی آن‌ها با بازسازی سه داستان از آن‌ها از جمله «پرنسس رقصنده»، «کفاش و کوتوله‌ها» و «استخوان آوازخوان» همراه شده است.